回顧
2023 年，全球安防在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀態(tài)下發(fā)展，據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，2023 年世界平均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)
2.6%。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)的表現(xiàn)比其他國(guó)家更為突出，同比增長(zhǎng) 2.5%。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)令人滿意，2023 年增長(zhǎng)了
4%。特別是中國(guó)的 GDP 同比增長(zhǎng) 5.2%。
根據(jù)安全行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）、ASIS
International和Omdia最近的一份聯(lián)合報(bào)告指出，全球物理安全設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到601億美元，高于2022年的510億美元和2023年的560億美元。此外，到2026年，該價(jià)值預(yù)計(jì)將增至700億美元，從2022年到2026年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.2%。
從上圖可以得出，2022到2023年，設(shè)備市場(chǎng)的成長(zhǎng)約為9.8%，與行業(yè)長(zhǎng)期保持的雙位數(shù)增長(zhǎng)而言稍為遜色，但與全球GDP相比，依然是全球?yàn)閿?shù)不多保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的行業(yè)。
這種行業(yè)積極的態(tài)勢(shì)在“安防50強(qiáng)”榜單中也有所體現(xiàn)，排名前十的企業(yè)分別為：海康威視、大華股份、亞薩合萊、摩托羅拉解決方案、安訊士、安朗杰、天地偉業(yè)、韓華Vision(原韓華Techwin)、TKH、愛峰。
與去年相比，榜單基本保持一致，除了宇視科技被TKH替換，這里要說明下，因?yàn)榘駟问且云髽I(yè)自愿提供合規(guī)數(shù)據(jù)為前提進(jìn)行排名，因此一直以來是行業(yè)比較公認(rèn)的專業(yè)榜單，在經(jīng)歷了外商“諸神之戰(zhàn)”后，已經(jīng)被中國(guó)安防企業(yè)打破僵局，形成了新的局勢(shì)。
只要數(shù)據(jù)滿足合規(guī)要求并在市場(chǎng)領(lǐng)先，企業(yè)即可上榜，因此并不存在落榜等問題，換句話而言，不出現(xiàn)在榜單上，并不代表落后，像霍尼韋爾、博世、松下、索尼等公司雖然不再參加評(píng)選，但也不代表他們?cè)谌虬卜狼笆团挪簧咸?hào)，同理宇視科技、華為安防等亦是如此。筆者認(rèn)為，即使宇視在榜，天地的數(shù)據(jù)依然堅(jiān)挺，并不能改變目前榜單“海大天”的格局，畢竟任何時(shí)候，數(shù)據(jù)說話。另外全球前六的地位除非有新的巨頭入榜，不然按照目前的形勢(shì)，會(huì)持續(xù)“霸榜”一段時(shí)間。
榜單里面的都是熟悉的面孔，那么就簡(jiǎn)單介紹下宇視的替換者——THK GROUP，這是一家1930成立的荷蘭公司，聚焦電信、建筑和工業(yè)等領(lǐng)域，在智能視覺、智能連接和智能制造領(lǐng)域提供集成解決方案。
整體數(shù)據(jù)而言，今年上榜企業(yè)有36家實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，14家企業(yè)出現(xiàn)了虧損問題。增長(zhǎng)排名前十的公司是Sparsh
CCTV,技威時(shí)代, Synectics, 科達(dá), Evolv, MEARI, CP Plus, 安朗杰, NAPCO
和亞薩合萊。除兩家公司外，榜單的所有中國(guó)企業(yè)都恢復(fù)了增長(zhǎng)，與去年形成了鮮明對(duì)比。
筆者這里補(bǔ)充下，去年數(shù)據(jù)：2021-2022年?duì)I收下降的17家公司中，有12家是中國(guó)企業(yè)，雖然受種種客觀的因素影響，中國(guó)企業(yè)收入下降一定程度上是意料之中，但下降的企業(yè)數(shù)量和下降幅度（高達(dá)40.2%）卻仍然讓人震驚。
榜單中國(guó)企業(yè)的數(shù)據(jù)反彈，也與疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速恢復(fù)、政府出臺(tái)刺激措施以提振各行業(yè)需求及出口增長(zhǎng)等因素息息相關(guān)。
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年安防行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，從已經(jīng)公布上半年?duì)I收數(shù)據(jù)的公司來看，大部分企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，這也在表面安防行業(yè)在疫情后開始回歸常態(tài)。實(shí)際上，今年安防行業(yè)的增長(zhǎng)很大程度上是由于對(duì)先進(jìn)技術(shù)，尤其是云計(jì)算和人工智能需求的不斷增加所推動(dòng)的。
（1）中國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)占比下滑
但如果只談?wù)撘曨l監(jiān)控，今年中國(guó)監(jiān)控市場(chǎng)頗有下滑。據(jù)Novaira Insights數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球視頻監(jiān)控硬件和軟件市場(chǎng)增長(zhǎng)了 3.4%，這是中國(guó)市場(chǎng)下滑 2.7% 以及世界其他地區(qū)增長(zhǎng) 8.2% 共同作用的結(jié)果。
報(bào)告估計(jì)，中國(guó)在
2023 年仍保持著全球最大的視頻監(jiān)控設(shè)備區(qū)域市場(chǎng)地位，占全球市場(chǎng)的 41%。然而，報(bào)告指出，與兩年前占比 52%
相比，這一比例有所下降。主要原因是雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇趨勢(shì)明顯，但政府支出、部分項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，加上房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑等多種因素，中國(guó)安防/視頻監(jiān)控市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，一個(gè)顯著的現(xiàn)象，隨著雪亮工程等大型市政項(xiàng)目的完工，政府在公共安全方面的投入已經(jīng)放緩。
為了獲取的更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，海康與大華在技術(shù)不斷尋求突破，例如推出的雙光譜、多傳感和低照度彩色攝像機(jī)等創(chuàng)新方案，以滿足安防之外的客戶需求，其他安防公司也紛紛布局智能交通、智能工廠等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，未來的增長(zhǎng)仍然值得期待，但這里也會(huì)產(chǎn)生疑問，我們統(tǒng)一放在文后談。
相比于往年，今年的行業(yè)持續(xù)整合重頭戲不少，其中包括Vitaprotech
Group1.45億美元收購(gòu)Identiv的安防業(yè)務(wù)，霍尼韋爾49.5億美元收購(gòu)Carrier的安防業(yè)，Milestone與 BriefCam
和 Arcules
合并等等，這些交易整合了各公司在視頻管理軟件，視頻分析和視頻即服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，為不同場(chǎng)景下的用戶提供完整的視頻安防解決方案。
國(guó)內(nèi)這塊較為平靜，目前市場(chǎng)有的風(fēng)聲也有不少，但筆者認(rèn)為比較可能發(fā)生的還是會(huì)發(fā)生在安防與消防間的并購(gòu)，據(jù)消防廠商反饋，目前經(jīng)常涉及到客戶消安一體化的需求，國(guó)內(nèi)這塊海康大華也在布局，但官方稱多為自研為主。
盡管前景樂觀，但挑戰(zhàn)依然存在，其中之一便是網(wǎng)絡(luò)攻擊猖獗，部分攻擊是利用聯(lián)網(wǎng)的安防設(shè)備發(fā)起的。同時(shí)，關(guān)于數(shù)據(jù)隱私的更嚴(yán)格法規(guī)，特別是針對(duì)基于人工智能的人臉識(shí)別和行為分析的法規(guī)，也為行業(yè)發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。除以上因素外，還有地區(qū)沖突，特別是烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)和中東戰(zhàn)爭(zhēng)，也對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了影響，對(duì)于企業(yè)和政府而言，戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的負(fù)面影響無法預(yù)測(cè)，全球不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)加劇。
如果要讓筆者補(bǔ)充，那么還有一個(gè)不確定因素——特朗普上臺(tái)，全球科技競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革與調(diào)整。
樂觀地說，隨著行業(yè)面臨更大的確定性并繼續(xù)采用先進(jìn)技術(shù)和解決方案，2025
年增長(zhǎng)仍將繼續(xù)。從這兩年安防頭部公司的策略及定位的轉(zhuǎn)變，多元化發(fā)展已經(jīng)成為了中國(guó)安防企業(yè)的方向，從過去提供安防設(shè)備滿足監(jiān)控需求，到現(xiàn)在將自身定位為物聯(lián)網(wǎng)或數(shù)字化的企業(yè)，提供在線會(huì)議、直播解決方案、電動(dòng)汽車充電解決方案等，從某種意義上而言，逐漸偏離安防領(lǐng)域。
